Research – Página 2 – The Technoblogist
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Yelp, crecimiento, caja, …cara para los riesgos

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YELP (YELP:US), publicó ayer sus resultados del 4Q2015, registrando un crecimiento interanual de ingresos del +40% hasta los $153.7mn. Por áreas, destacar que Yelp se nutre principalmente en ingresos de publicidad local y en este segmento creció un +35% hasta los $125.9mn. El area de publicidad de marca creció tan solo un +18% hasta los $7,1mn, y las fees por transacciones se disparó hasta los $14mn desde $1,4mn el 4Q2014. El ingreso acumulado anual 2015 fue de $549.7mn(+46%YoY), generando un EBITDA de $69.1mn. Free Cash Flow en 2015 de casi $26mn, para un nivel de inversiones similar al de 2014...

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Resultados Linkedin 4Q2015….Sooooo

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Linkedin (LKND), la red social profesional más grande del mundo,  publicó ayer sus resultados del 4Q2015.  Y una vez más en esta ronda de resultados de compañías del Nasdaq, pese a que los resultados fueron buenos y batieron incluso expectativas de los analistas, el guidance o previsión de resultados de los próximos ejercicios trimestrales decepcionó, hundiendo el valor un 28% en bolsa. En el caso de linkedin implicaron un punto de inflexión de acelerarse a decelerarse el nivel de generación de ingresos. El ingreso del 4Q creció un +34% (2015 Acc +35%) interanual hasta los $862mn rindiendo un EPS de...

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Resultados Google 2015, fortaleza de producto y abrumadora generacion de caja

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Alphabet (GOOG) publicó ayer sus resultados del 4Q2015, por encima de lo esperado a todos los niveles. Ingresos(+18%, ó +24% excl.  FX) hasta los $21.329mn (Vs $20.800  esperado). Beneficio por acción ó EPS de $8,67 frente al esperado de $8,1. Top Line, En el Core de Google, donde se incluye el negocio de búsqueda (Search), display, mapas, Youtube y Android, generó un crecimiento en 2015 de +13% YoY hasta los $74.500mn con un beneficio operativo creciendo al +23% hasta los $23.400mn. Por áreas en el Q4 la principales área de crecimiento fueron Google sites  creciendo al +18% (YoY) hasta los...

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El fin de las cookies

El fin de las cookies

Las cookies son el mecanismo de seguimiento que la mayoría de webs utilizan para cuestiones publicitarias y de marketing. Sin embargo, el uso de cookies está cayendo estrepitosamente porque el uso de móviles para navegar por la red (que crece exponencialmente) no permite el uso de cookies de terceros en apps y varios navegadores. Es decir, las famosas cookies no funcionan adecuadamente en los navegadores de dispositivos móviles, y hablamos de un mercado (el de la publicidad digital) que mueve en torno a $120.000mn al año (ver http://technoblogist.com/mercados/advertising/). Por este motivo, compañías de la talla de Microsoft, Google, Facebook o...

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Sobre el futuro de los publishers

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Pese al continuo crecimiento de la inversión publicitaria del sector online, la entrada de nuevos agentes como Google y Facebook con una oferta publicitaria disruptiva, basada en la “Gift Economy” está introduciendo presión en el sector y con fuertes fundamentos de crear   una sobrecapacidad en detrimento de los publishers con modelos de negocio exclusivamente publicitarios, atendiendo a la experiencia internacional, principalmente en EEUU, donde la inversión publicitaria ha migrado a Facebook, Google, Twitter, hasta el punto de que la inversion en el tradicional display (no Video) parece que se ha contraido (tabla adjunta). La de estos “nuevos” players  se trata...

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La gran oportunidad de Twitter con el eCommerce

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Recientemente en una conferencia para inversores, Twitter anunció estar trabajando en vincular a sus usuarios desde Twitter más aún con las plataformas de eCommerce con el fin de aumentar la tasa de conversión de sus anuncios. De hecho prueba de ello es que Twitter recientemente ha lanzado el botón “in-Tweet buy” para gestionar las transacciones eCommerce en su propio entorno. Con este movimiento, Twitter pretende mejorar su tasa de conversión al eCommerce, a día de hoy muy por debajo de la de Facebook y Google (dos y cinco veces respectivamente), pese a generar casi un cuarto de los referals (redirecciones) que...

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Millennial se refuerza en el entorno móvil con Nexage

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Millennial Media (MMX:US), el pasado 23 de septiembre anunció la adqusición de Nexage, el SSP (Supply side platform) integrado con exchange propio especialista en el entorno móvil y principalmente en el dominio de las App (Aplicaciones). Los términos de la operación son de $107,5mn entre caja ($22,5mn) y acciones de Millennial Media  ($87,5mn a $2,21). Se desconocen múltiplos de la operación salvo que Nexage en 2013 facturó  “unas decenas de millones de dólares”. Nexage se trata de un market place puramente móvil que incluye la solución RTB (compra programática de medios) integrada, desde el DSP (Demand Side platform) y trading...

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El valor de las redes de mensajería instantánea

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Desde la adquisición de WhatsApp, con 600mn de usuarios, por Facebook a principios de este año por $19.000mn, las aplicaciones de mensajería han cobrado atención, entre ellas Tencent , We chat, Line y principalmente Snaptchat. La razón fundamental es el alcance que tienen entre los usuarios, que de acuerdo con BI Intelligence están creciendo a mayor velocidad que las propias redes sociales , contabilizando a finales de 1T2014 más de  1.200mn usuarios mensuales activos en comparación con 1.800mn de las redes sociales. Lo llamativo es que de acuerdo con la consultora, el número de usuarios de aplicaciones de mensajería se...

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El potencial de la publicidad vídeo: las empresas Big Media

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Los ingresos de Youtube mediante publicidad vídeo online alcanzarán en 2014 los $4.640mn, lo que representa un crecimiento annual del +23%, y podría seguir esta senda alcista con un +27% y +29% en los próximos dos años, por encima de la media de crecimiento de Google (+21%), todo ello de acuerdo con el analista de Google Anthony DiClemente. El negocio de Youtube tiene unos márgenes mucho mayores que el conjunto de Google (ver tabla más abajo), en torno a un 10% superiores a los de Google. Como se mencionaba en otra entrada previa sobre la publicidad digital en formato vídeo,...

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La estrategia de Amazon con Twitch

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Recientemente Amazon adquirió la plataforma de Video Twitch, especializada en contenidos de juegos online, demostraciones, trailers, etc. Con menos de tres años de vida se trata del 5º site de streaming de video online en US con un 1,5% de los tráficos. Donde de acuerdo con la consultora Quilt se trata de un mercado liderado por Netflix, por delante del propio Youtube de Google. Twitch con el 1,5% de los tráficos  video en US (y creciendo) estaría por delante incluso de la HBO. Como en un post  previo se mencionó (http://technoblogist.com/amazon-compra-twitch-el-youtube-de-los-videojuegos/), Amazon habría pagado cerca de $970mn. Con esta operación...

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