The Technoblogist – Página 2 – te descubre el valor en la red

Twitter barata?? Preguntaselo a Google

facebooktwitter

Twitter (TWTR:US), es un activo de audiencia con muchas vías  de generarle valor. Pese a ello no es rentable, ni está relativamente cerca de serlo. Su principal activo su masa de MAU (Monthly Average User), albergan un gran valor sobre todo si entendemos lo que otros medios y redes sociales  están monetizando por  audiencias similares. La compñía ha perdido un 61% de su valor el último año frente a Facebook(FB) que se ha revalorizado en un +45%. ¿Dónde esta ahora Twitter? De acuerdo con los resultados del 1Q2016 (https://investor.twitterinc.com/results.cfm), los cuales no cumplieron con las expectativas, los ingresos crecieron un...

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mayo 18, 2016Technoblogist Compañias, Daily, Invertir en bolsa, Noticias, Research No Comment

Trip Advisor, fondo de comercio a 5XVentas

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TripAdvisor(TRIP) publicó sus resultados del 1Q2016 el pasado 4 de mayo. La compañía decepciono con sus resultados a nivel de ingresos , donde registró en el trimestre ventas de $352mn (-3% YoY), frente al consenso que esperaba $370mn para este trimestre, y mayor decepción aun a nivel de EPS (Beneficio por acción) , $0.32 publicado , frente a $0.46 esperado por el consenso de analistas. El medio y largo plazo se muestra desafiante para un activo que pese a tener un fondo de comercio voluminoso(¿Quién no conoce trip Advisor?  Y partners de envergadura como priceline o Marriot, su principal input...

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mayo 17, 2016Technoblogist Compañias, Invertir en bolsa, Learning, Mercado No Comment

CRM, +33% is enough, risks to bear in mind

CRMLOG

Salesforce(CRM:US), La compañía líder en soluciones de CRM en cloud como SaaS(software as a service) se ha disparado un +33% desde que Technoblogist la escogió como cherry pecking dentro del universo  de activos SaaS el 10 de febrero 2016, junto con Splunk(SPLK) como recomendación de bolsa Nasdaq, cuya acción tambien  se ha aumentado un +48% desde entonces. Aunque los últimos resultados de la compañía de su año fiscal 2016 cumplieron con las expectativas del consenso de analistas creciendo en ingresos (a FX cte.) por encima del +27%,  y un Free Cash Flow de $1.384mn(2.5%  de CRM market Cap), OCF (EBITDA...

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mayo 16, 2016Technoblogist Compañias, Invertir en bolsa, Mercado, Noticias No Comment

Microsoft, no solo caja

Microsoft

El mercado se mostró claramente decepcionado con los números de Q3 que publicó Microsoft (MSFT:US) el pasado  21 de abril perdiendo un 10% de su valor. Desde nuestra recomendación de comprar el pasado febrero la compañía (http://technoblogist.com/microsoft-the-asset-to-be-bullish/) la compañía ha perdido un 5.5% de su valot. Pero la decepción en números  simplemente se debió principalmente a razones no fundamentales que afectaron al botton line y por impactos  fiscales no esperados, ya que publicó para su 3Q2016 ingresos  de $22.080mn  e EPS de $0.62 para un consenso esperado de $22.090mn   y $0.64, para ingresos y beneficio por acción respectivamente. Las razones...

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mayo 15, 2016Technoblogist Compañias, Invertir en bolsa, Mercado, Noticias No Comment

Google going forward, II parte.

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Google(GOOG) creció interanualmente de forma orgánica(FX Constante) un +23% el 1Q2016 frente a un +17% el 1Q2015, con un peso de los ingresos publicitarios del 90%, expuestos a los KPI´s fundamentales expuestos en la primera parte de este articulo.  Los inversores le repercuten a las valoraciones de la compañía cauces de ingresos aun no palpables en el P&L, aunque siendo prácticos, y ya que pese a que la valoración de Google es alta a efectos de ingresos (4.5x EV/VENTAS 2017),  no lo es a efectos de generación de caja donde se prevé que la compañía genere rendimientos de FCF Yield...

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mayo 13, 2016Technoblogist Compañias, Invertir en bolsa, Learning, Mercado No Comment

Google going forward, I parte.

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La caida del precio de la acción de  Google este último trimestre después de que la compañía anunciase los resultados del 1Q2016 creciendo tan solo a ritmos del +17%, faltando a las expectativas de los analistas han sido  el catalizador por lo que la compañía mermase su valoración en bolsa (marketcap) miles de millones de dólares. Teniendo en cuenta que tan solo un desvió de los resultados de $120mn frente a las estimaciones de los analistas ha provocado que el marketcap de Google se redujeses en más de $500mn implica que esta merma va más allá amplificándose a futuro. Tratemos...

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mayo 12, 2016Technoblogist Compañias, Invertir en bolsa, Mercado, Noticias No Comment

Apple, ¿Hay vida después del Iphone??

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Apple (AAPL) ha conseguido mantener la fortaleza trimestre a   trimestre de su Iphone  que pesa sobre su portfolio más de 64% de las ventas, pese a un mercado cada vez mas exceptico dada la naturaleza del mercado de los terminales, producto por el que Apple ha llegando a facturar más de $600.000 y arrojando un margen bruto de $250.000. Sin embargo el 2Q2016 ha traido malas noticias desde señales ciertamente preocupantes, ya que no solo las ventas interanuales del terminal estrella  de Apple, que  disminuyeron más de lo que esperaba la propia compañía , sino también por el guidance que...

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mayo 10, 2016Technoblogist Compañias, Invertir en bolsa, Learning, Mercado No Comment

Amazón, No esta barata

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Amazon (AMZN:US) está disparada, la acción del primer retailer online global  se ha disparado más de un 40% desde el suelo de $482 en febrero y particularmente después de los sólidos resultados de su 1Q2016 la semana pasada donde: Amazon registró una aceleración del top line (ingresos) ingresos, desde un crecimiento interanual del +22% el 1Q2015 a crecer un +29% el 1Q2016. Principalmente el brillante guidance que reportó la compañía para donde los próximos 2-3 años  la compañía espera bloquear un crecimiento del entorno del +20%, Con un negocio cada vez más capaz de convertir caja  atendiendo al continuo y...

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mayo 9, 2016Technoblogist Invertir en bolsa, Research No Comment

Resultados Google, fortaleza pese a que decepciona

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Alphabet ó comunmente Google (GOOGL), publicó sus resultados de 1Q2016 el pasado jueves, los cuales estuvieron ligeramente por debajo de los esperado por el consenso de analistas. Los ingresos y EPS (Beneficio por acción) del trimestre , alcanzaron los €20.360mn  (GAAP)  y los  $7,50 respectivamente , frente a los $20.370mn y $8, respectivamente para ingresos y EPS. Operativamente de su negocio core , el publicitario, Google registro un crecimiento global de los clicks agregados , como métrica de sus volúmenes del + 28%, donde los tráficos orgánicos(dentro de los sites de google) crecieron interanualmente  un +38% (algo menos que +40%...

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abril 25, 2016Technoblogist Compañias, Invertir en bolsa, Mercado No Comment

Yahoo en puja¡¡

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De acuerdo con bloomberg, yahoo habría recibido más de diez pujas por su negocio publicitario de entre $4.000mn y $8.000mn.  La valoración de yahoo asciende a $35.000mn, que teniendo en cuenta la valoración a mercado del stake de  Alibaba del 15%  por $30.000,una caja neta cercana al $1.000 de dólares, junto con las valoraciones que se están lanzando por el negocio core publicitario de entre €4.000 y €8.000mn ,  y sin entrar a comprender Yahoo Japan , dejan la compañía prácticamente a valor $0, para un potencial comprador, que apalanque a su estructura un negocio publicitario como es el de search...

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abril 25, 2016Technoblogist Uncategorized No Comment