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GrubHub, Happy Eating & Happy Yield

GrubHub, la plataforma que pone en contacto a restaurantes que quieren vender  con “hambrientos” usuarios, ha publicado sus resultados del 4Q2015:

*Active dinners , su principal KPI, más de 6.75mn , un +34% superior que en 2014.

*Los ingresos crecieron interanualmente un +36% hasta los $100mn, frente a un crecimiento de ventas brutas de comidas de un +26% hasta los $643mn, es decir que el fee medió creció hasta un  nivel del 18% promedio sobre ticket entre sus dos modalidades de modelo de negocio, con ó sin delivery.

*EBITDA positivo de $26.8mn en el 4Q y de $105mn en el acumulado anual 2015, para $361mn en ingresos, genera un margen EBITDA del 29,1%.

*Para el 2016 pretenden crecer a a ritmos del entre el +23% al +29%, erosionando el margen EBITDA entre 1 y 2 pp, sin saber bien porque.

GrubHub

Net/Net; GrubHub cotiza a niveles de 3XEV/VENTAS2016 y 10.7 EV/VENTAS2016, con un FCF Yield aproximado del 6%, lo cual es atractivo dado el crecimiento de la compañía. No osbtante se trata de un sector el de las plataformas de gestión de comida rápida que se está consolidando y donde GrubHub ha adoptado el papel de  consolidador, habiendo adquirido recientemente delivery Dish o restaurant on the run sin conocer bien las valoraciones. Yelp publicará sus resultados este próximo 8 de febrero, siendo un referente para entender grubHub en profundidad.

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